COMUNICADO DE PRENSA

Leagold anuncia financiamiento de deuda y capital

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Miércoles 02 de mayo, 2018

Vancouver, 2 de mayo de 2018 - Leagold Mining Corporation (TSX: LMC; OTCQX: LMCNF) ("Leagold" o la "Compañía") se complace en anunciar que se han acordado los siguientes financiamientos de deuda y capital, sujeto a la finalización de su adquisición de Brio Gold Inc. ("Brio"):

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  • La línea de crédito garantizada senior de $ 150 millones de Leagold ha sido modificada para proporcionar un tramo de financiación adicional de $ 100 millones. El tramo de $ 100 millones tendrá un plazo de 18 meses y se utilizará para pagar íntegramente la línea de crédito garantizada senior de $ 75 millones de Brio y los montos brutos de la deuda de Brio de $ 22 millones con un grupo de bancos brasileños.
  • Orion Resource Partners ("Orion"), a través de un fondo que administra, ha acordado suscribir, en una base de colocación privada, $ 45 millones en acciones ordinarias de Leagold a C $ 2.7143 por acción. Se espera que esta inversión resulte en que la propiedad actual de Orion en Leagold se mantenga, en forma pro forma, en aproximadamente 16%.

Neil Woodyer, CEO, comentó: "Estamos muy satisfechos con el sólido respaldo de los prestamistas actuales de Leagold: Orion, Societe Generale e Investec, al proporcionar un paquete de deuda a 18 meses que refinanza la deuda existente de Brio y aumenta nuestro capital de trabajo. también están satisfechos con la decisión de Orion de mantener su nivel de participación accionaria en Leagold en aproximadamente 16%, lo cual es consistente con los derechos de participación de Orion, a través de la suscripción de $ 45 millones de acciones a precio de mercado actual de Leagold. Más adelante este año, y después de los estudios la construcción de una planta de carbón en lixiviación en la mina Los Filos está finalizada, esperamos concertar una estructura de financiación a largo plazo con Société Générale como principal responsable de la deuda. Como parte de la transacción, Investec ha recibido el mandato de Agente técnico para los prestamistas y trabajará estrechamente con Leagold a medida que se completen los estudios. Los proyectos de crecimiento de Leagold incluyen la expansión subterránea de Bermejal en Los Fi la mina, el reinicio por parte de Brio de la mina Santa Luz, y la potencial construcción de una planta de procesamiento de carbono en lixiviación en la mina Los Filos que permitiría recuperaciones más altas para una gama más amplia de tipos de mineral ".

Información adicional sobre el tramo de $ 100 millones

Leagold ha ejecutado un contrato de crédito garantizado senior enmendado y actualizado con su sindicato de prestamistas que prevé un nuevo tramo de $ 100 millones. El uso de las ganancias incluye el reembolso de la línea de crédito garantizada senior de $ 75 millones de Brio y los montos brutos de las líneas de crédito de Brio con un grupo de bancos brasileños, que ascendieron a $ 22 millones al 31 de diciembre de 2017. Se espera que se pague la deuda existente de Brio. simultáneamente con la finalización de la adquisición de Brio, prevista para mayo de 2018. El tramo de $ 100 millones devengará intereses a la tasa LIBOR más 5.25% y el monto del capital se pagará como un único pago en la fecha de vencimiento, siendo 18 meses desde la finalización de la Adquisición de Brio. Toda la línea de crédito puede ser reembolsada en cualquier momento sin penalización. Como contraprestación por el nuevo tramo de $ 100 millones y vigente al cierre de la adquisición de Brio, Leagold acordó pagar $ 1.5 millones a los prestamistas y aumentar el compromiso total de entrega de oro, a prorrata del aumento. en el monto principal, a 1.833 millones de onzas con entregas de la mina Los Filos y las minas Brio. Además, Leagold emitirá 2,0 millones de warrants a Orion, con cada warrant ejercitable para una acción ordinaria de Leagold por un período de tres años a partir de la fecha de emisión a un precio de ejercicio de C $ 3,529, equivalente al 130% del precio de suscripción de acciones.

Información adicional sobre la colocación privada de capital de $ 45 millones

Orion aceptó suscribir, en una colocación privada, $ 45 millones de acciones ordinarias de Leagold a C $ 2.7143 por acción, en base al precio promedio ponderado por volumen de cinco días de Leagold para el período finalizado el 1 de mayo de 2018. No hay tarifas pagaderas con respecto a la colocación privada. Cuando se complete, esto generará que Orion adquiera 21,317,098 acciones ordinarias nuevas de Leagold para permitir que Orion mantenga su participación actual en Leagold en forma pro-forma en aproximadamente 16%.

Al término de la adquisición de Brio e incluyendo la colocación privada de Orion, se espera que Yamana Gold Inc. y Goldcorp Inc. tengan aproximadamente el 20.5% y el 12.2% de las acciones ordinarias en circulación de Leagold, respectivamente. Se espera que la colocación privada se cierre al mismo tiempo que la adquisición de Brio y está sujeta a ciertas condiciones habituales, incluida la aprobación de la Bolsa de Valores de Toronto. Todos los valores emitidos a Orion estarán sujetos a un período de retención legal de cuatro meses.

Información adicional sobre el Mandato de Financiamiento de Deuda con Societe Generale

Leagold contrató a Société Générale como principal agente de deuda para la porción de deuda de una estructura de financiación mejorada con el fin de refinanciar la instalación actual de $ 150 millones de Leagold, el nuevo tramo de $ 100 millones asociado con la adquisición de Brio y proporcionar capital adicional para acelerar el desarrollo de Leagold proyectos de crecimiento. Se espera que esta estructura de financiamiento a largo plazo incluya una nueva línea de crédito garantizada senior y / o la emisión de pagarés de alto rendimiento.

Acerca de Leagold Mining Corporation

Leagold está construyendo un productor de oro de nivel medio con un enfoque en las oportunidades en América Latina. La compañía tiene su sede en Vancouver, Canadá, y posee el 100% de la mina Los Filos en México. Leagold cotiza en la TSX bajo el símbolo comercial "LMC" y se comercializa en el mercado OTCQX como "LMCNF".

Para obtener más información sobre Leagold, visite el sitio web de la compañía en www.leagold.com o póngase en contacto con:

Meghan Brown, VP - Relaciones con los inversores

+ 1-604-398-4525

mbrown@leagold.com

Nota de precaución con respecto a la información prospectiva

Este comunicado de prensa contiene "declaraciones prospectivas" e "información prospectiva" (tal como se define en las leyes de valores aplicables). Las declaraciones prospectivas a menudo, pero no siempre, se identifican mediante el uso de palabras tales como "anticipar", "esperar", "creer", "puede", "planificar", "proyecto", "debería", "programar" , "intención", "objetivo", "continuo" y "estimación", o palabras similares que sugieran eventos futuros, circunstancias o resultados. Las declaraciones prospectivas en este comunicado de prensa incluyen el momento anticipado del cierre de la adquisición, deuda y capital de Brio. financiamientos y condiciones relacionadas, incluidas las aprobaciones de la TSX, el uso de los fondos provenientes de los financiamientos de deuda y capital, la capacidad de Société Générale de organizar una refinanciación de la deuda de Leagold en el futuro y la estructura de la nueva estructura de financiamiento a largo plazo.

Las declaraciones prospectivas están sujetas a una variedad de riesgos e incertidumbres que podrían causar que los eventos o resultados reales difieran materialmente de los expresados ​​en las declaraciones e información prospectiva. Incluyen, entre otros, la imposibilidad de obtener aprobaciones regulatorias o de otro tipo o cumplir con las otras condiciones relacionadas con la adquisición propuesta de Brio, completar la adquisición de Brio y los factores de riesgo identificados en el Formulario de información anual más reciente de Leagold preparado y archivado con reguladores de valores que está disponible en SEDAR en www.sedar.com bajo el perfil de Leagold.

No hay garantías de que Leagold pueda cumplir declaraciones e información a futuro. Dichas declaraciones e información a futuro son solo predicciones basadas en la información actual disponible para el equipo de gestión de Leagold; los eventos o resultados reales pueden diferir materialmente como resultado de los riesgos que enfrenta Leagold, algunos de los cuales escapan al control de Leagold. Aunque Leagold cree que las declaraciones e información a futuro contenidas en este comunicado de prensa se basan en suposiciones razonables, los lectores no pueden estar seguros de que los resultados reales o los resultados serán consistentes con tales declaraciones. En consecuencia, los lectores no deben confiar indebidamente en las declaraciones e información prospectivas. Las declaraciones prospectivas y la información prospectiva se elaboran a partir de la fecha de este documento y Leagold niega toda obligación de actualizar dichos factores o de anunciar públicamente el resultado de las revisiones de cualquiera de las declaraciones prospectivas o información prospectiva que se contenga. aquí para reflejar los resultados futuros. Consulte los archivos más recientes de Leagold bajo su perfil en www.sedar.com para obtener más información sobre los riesgos que afectan a Leagold y su negocio.

*Este comunicado fue traducido por un sistema automático